高净值人士投资指南pdf

高净值人士投资指南pdf

作者:潘添礼,韩燕

内容简介:

一本针对高净值人士的资产配置指南。 美国对高净值人士的一般定义为拥有100万美元以上资产且可投资资产在10万~100万美元以上的投资者。国内一二线城市拥有一套住房及60万~600万元人民币的投资者已具有相当规模,这类人群也是被银行等金融机构服务不足的群体。低于这一资产量级,投资能力有限;高于这一资产量级,可以得到私人银行、家族办公室等专业机构的服务。而本书所指的高净值人群大部分为自行投资理财者。 这本书为以上投资者详细列举和介绍了适合他们投资的资产类别和主要金融产品,不仅为投资者阐释了宏观经济趋势,更为其提供了如何进行资产配置的具体策略,并指出了一些常规的、投资者容易忽略、不易察觉的投资陷阱。

编辑推荐:

1.有助于银行、证券、信托、保险等机构的理财顾问和投资顾问,以及律师、税务师等专业人士在自己擅长的领域之外,全面了解高净值客户的投资和财富管理需求,提高资产配置的知识与能力。
2.为高净值人士量身打造的投资手册,作者是新加坡特许金融分析师(CFA),有超过25年金融市场投资和服务经验,且曾长期在中国工作,熟悉亚洲高净值人士投资特点。
3.不同于其他理财入门或投资工具类图书只介绍单一或某几种资产类别,或某几种金融产品和金融工具,该书系统全面地介绍了当前市场上高净值人士可投资的全部资产类别和绝大部分金融理财产品。
4.通俗易懂,对不同资产类别和金融产品的收益与风险特点等底层逻辑进行阐释,可帮助投资者形成整体投资框架和实用的评估标准。
5.深入浅出地讲解高净值个人投资者而非专业投资者在投资中要注意的各种问题,特别分析了一些不易被察觉的投资陷阱。

作者简介:

拥有超过25年金融市场从业经验,曾在新加坡政府投资公司(GIC)工作16年,主管外汇、货币市场及大宗商品,也曾在一家大型对冲基金担任高级基金经理。此后,在澳新银行上海分行担任中国环球金融市场部总经理。
近年,潘添礼除了担任投资经理,也是专业投资顾问和培训师,任教过的机构包括新加坡交易所、财富管理学院以及多家银行和金融机构。他同时也在新加坡管理大学担任兼职讲师,专授金融学。
他之前出版了《性格与投资——构建自我驱动的投资组合》,得到各方的赞誉,更在《解码财商》主持过节目。
潘添礼拥有新加坡国立大学理学学士学位,也是特许金融分析师(CFA),并担任过三年新加坡特许金融分析师协会的董事总经理。


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